Notre méthode, étape par étape
Transparence, personnalisation et neutralité
Nous vous accompagnons selon un processus clair : un premier échange pour comprendre vos attentes, une analyse de votre situation, puis des recommandations sur mesure pour chaque participant. Aucun produit financier n’est imposé, tout est pensé pour vous.
Rencontrez nos spécialistes
Des professionnels engagés, formés à l’écoute et au conseil financier neutre
Claire Dubois
Master finance durable Université Paris Dauphine
Évaluation des habitudes
Cabinet EcoConso
Certificats:
Méthodes:
Savoir-faire clés:
Excellente communicante, écoute active et recommandations équilibrées.
Julien Lefèvre
DECF Comptabilité Gestion Université Lyon II
Organisation de la dépense
Cercle Budget Conseil
Certificats:
Méthodes:
Savoir-faire clés:
Orienté solution, respect double des valeurs individuelles et du cadre légal.
Nadia Bennani
Licence Sciences Sociales Université Bordeaux
Approche qualitative
Conseils Citoyens
Certificats:
Méthodes:
Savoir-faire clés:
Fédératrice, apporte un regard neuf pour harmoniser gestion et priorités.
Lucas Marchand
Master Gestion Finance Université Aix-Marseille
Cohérence dépenses-valeurs
Budget Neutralité France
Certificats:
Méthodes:
Savoir-faire clés:
Impartial, veille à l’absence de conflits d’intérêts lors de chaque étape.
Un accompagnement structuré, pas à pas
Chaque étape de notre intervention vise à s’adapter à vos besoins réels et à garantir une neutralité totale.
Premier échange de découverte partagé
Nous organisons un entretien initial pour comprendre votre situation, cibler vos attentes, et préparer la démarche ensemble.
Aucune obligation, le choix reste entre vos mains.
Analyse personnalisée et sans jugement
Nous examinons ensemble vos habitudes de dépenses, repérons les leviers d’alignement, puis préparons une synthèse claire.
Vos informations restent confidentielles.
Élaboration de recommandations concrètes
Nous vous proposons des pistes d’amélioration adaptées à vos priorités, sans influencer la décision finale.
Aucune démarche n’est imposée.
Suivi et ajustements réguliers selon vos retours
Des points réguliers sont prévus pour ajuster la méthode, selon l’évolution de vos besoins et de votre rythme.
Vous restez libre de réorienter à chaque étape.
Notre différence
| Features | Lunivorquent | Autres acteurs |
|---|---|---|
| Approche personnalisée et neutre | ||
| Accompagnement sans vente de produits | ||
| Équipe dédiée à la confidentialité | ||
| Adaptation à vos valeurs personnelles | ||
| Pas d’utilisation de script commercial |